Panamá

Corre el año 1947 en Panamá. Una pareja de norteamericanos en sus cuarentas, vacacionan en esas tierras. El es un entusiasta , ella hubiera deseado nunca salir de su confortable Nueva York. Mientras el quiere alojarse en los peores hoteles y hacer contacto con gente local para "perderse en otra cultura" según sus propias palabras; ella hubiera preferido no enterarse de nada , y permanecer en el hotel Imperial; el mas turístico y caro de la ciudad. Sin embargo la Sra. Peterson , no es tan pacata como aparenta . Tras su aparente hastío, hay una búsqueda personal, casi mística: Encontrar un referente , alguien en quien pueda refugiarse en este lugar .
El matrimonio conoce una tarde a Serena, una joven nativa de belleza salvaje quien resulta ser una prostituta. De la mano de Serena la Sra. Peterson se adentra en el mundo de los locales panameños donde el entorno la absorbe :el alcohol, el calor, el sudor de los cuerpos locales , la música y la noche caribeñas cambian subitamente su perspectiva.